Qui nous sommes

Notre métier

Notre métier consiste à vous écouter, vous informer et vous accompagner dans les domaines de la prévoyance, de l’épargne, de la retraite, de la protection et de la transmission du patrimoine pour vous ou votre entreprise.

Professionnel indépendant, interlocuteur attentif, nous vous aidons dans votre réflexion et vous proposons les solutions les mieux adaptées pour assurer :

• Votre avenir et celui de vos proches : arrêt de travail, invalidité, décès, financement des études de vos enfants, préparation de votre retraite….
• Vos placements et votre patrimoine : construction des solutions d’épargne pour atteindre vos objectifs personnels avec une optimisation fiscale et successorale de votre patrimoine…. (Solutions Assurance-vie, Immobilier, Contrats de Capitalisation, etc.)
• Le chef d’entreprise : aide au choix du statut le mieux adapté, optimisation de la rémunération, couverture réciproque entre associés, transmission de l’entreprise…
• L’entreprise et ses salariés : prévoyance, frais de santé, retraite, épargne salariale, financement des indemnités de fin de carrière, optimisation de la structure de rémunération, garantie de la pérennité de l’entreprise dans le cas du décès d’un « Homme Clé »

En permanence, de l’écoute

Nous prenons ensemble le temps nécessaire pour bien vous connaître, et nouer une relation de confiance permettant un accompagnement personnalisé de vos projets personnels, familiaux ou professionnels tout au long de votre vie.

Des rencontres régulières permettent un suivi et une adaptation des solutions choisies afin d’assurer votre avenir et celui de vos proches, et vous apporter les informations utiles pour comprendre les évolutions d’un monde en modification constante.

Au quotidien, de la simplicité

Notre préoccupation est de vous décrypter tous les sujets des domaines économiques, financiers, sociaux, fiscaux et règlementaires en utilisant un langage compréhensible et adapté à vos besoins.

Tous les moyens, classiques et modernes, sont disponibles pour un contact à la fois simple, rapide et efficace, depuis le tête-à-tête jusqu’aux sites Internet dédiés, en passant par le téléphone et le courriel.

Dans la durée, un conseil adapté

Nous élaborons avec vous un bilan social et patrimonial, à la fois :

Pédagogique : nous vous expliquons les garanties liées à votre régime professionnel.

Analytique : nous prenons en compte les solutions que vous avez déjà mises en place.

Complet : nous examinons chaque situation où une protection financière peut être utile.

Et sur mesure : nous vous faisons des propositions en adéquation avec les besoins que vous avez exprimés.

Liés à AXA par un mandat, nous sommes tenus au secret professionnel et nous vous garantissons la confidentialité totale des informations que vous nous confiez.

Dans les moments clés, une présence engagée

Nous nous engageons à anticiper, préparer et vous accompagner lors des évènements clés de votre vie personnelle et professionnelle : arrivée d’un enfant, changement de statut marital, changement de statut professionnel, cession et transmission d’entreprise, préparation à la retraite, donation, succession…

Nos partenaires (AXA, AGIPI, ADIS, AMPERE, APRS...) s’engagent sur des durées de traitements les plus courts possibles, pour vous assurer, dans ces moments trop souvent difficiles, le meilleur service (règlements des capitaux décès ou invalidité, versement d’une rente, déclaration d’incapacité…).